Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- odg_assist_5.0:модуль_capa_и_пви [2024/06/27 07:30] – [Ручное создание плана, заполнение карточки плана.] denis
+++ odg_assist_5.0:модуль_capa_и_пви [2026/01/15 06:18] (текущий) – artem
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
+===== Модуль CAPA и ПВИ =====
+Данный модуль предназначен для быстрой  разработки планов действий вне процесса. \\
+Возможности: \\
+- Корректировка плана до утверждения. \\
+- Корректировка действий до согласования.  \\
+- Контроль за выполнением действий. Согласование отчётов по выполненным действиям.  \\
+- Возврат действий на исполнение. \\
+**Авторизация в системе**
+Перейдите по ссылке: http://yourdomain.com/app  \\
+Отобразится форма авторизации в системе odgAssist. \\
+{{:odg_assist_5.0:authorization.png| окно авторизации в приложении}}
+Авторизуйтесь в системе, используя предоставленные вам логин и пароль. \\
+Перед вами отобразится интерфейс приложения. Слева вверху кнопки управления учетными данными и выход из системы (1), ниже отображается основное меню (2), справа рабочая область с кнопками быстрого запуска (3).
+{{:odg_assist_5.0:ui.png|}}
+Описание элементов рабочей области вкладки «CAPA и ПВИ»: \\
+Заголовок вкладки  \\
+Зона поиска, набор фильтров для быстрого поиска необходимой записи \\
+Органы управления записями \\
+Пиктограмма наличия комментариев \\
+Количество задач пользователя  \\
+{{:odg_assist_5.0:tab_capa_pvi.png| Вкладка "CAPA и ПВИ"}}
+==== План действий ====
+=== Ручное создание плана, заполнение карточки плана. ===
+Нажмите пункт меню «CAPA и планы действий», подпункт «CAPA и ПВИ».
+В отобразившейся вкладке «CAPA и ПВИ» нажмите кнопку «Создать».
+В открывшемся окне «Создать план действий», необходимо заполнить параметры:
+{{:odg_assist_5.0:pasted:20240627-102813.png}}
+//Причина// – краткое описание причины до 250 символов. \\
+//Ответственный// – ответственный за разработку плана. Сотрудник, который будет разрабатывать план. \\
+//Ответственный QA// – сотрудник службы качества ответственный за план. \\
+//Критичность// – параметр на выбор: \\
+                       * Прочее \\
+                       * Существенное \\
+                       * Критическое \\
+//Производственная площадка// – площадка, для которой требуется создать план действий. \\
+По завершение заполнения параметров нажмите «Ок». После закрытия окна в реестре на вкладке «CAPA и ПВИ» добавится запись нового плана. \\
+Номер добавленной записи будет содержать текст «Черновик плана» и дату заполнения карточки (окно «Создать план действий»).
+При выборе записи в реестре и нажатии кнопки "Где задача?" отобразится сообщение с указанием текущего исполнителя.
+=== Добавление действий в план. ===
+----
+//Исполнитель:// ответственный за план (пользователь указанный в поле «Ответственный» окна «Создать план действий») \\
+Перейдите в пункт меню «CAPA и планы действий», подпункт «CAPA и ПВИ».
+Найдите запись в реестре по дате запуска. Также эта запись будет выделена жирным шрифтом. Выберете её и нажмите кнопку «Открыть». Отобразится окно «План действий».
+В окне можно подкорректировать поля карточки, добавить действие. Также можно привлечь дополнительных пользователей для добавления действий в план в поле "Участники разработки плана".\\
+{{:odg_assist_5.0:capa_plan_editor.png|}}
+**Описание полей окна «План действий».** \\
+//«Статус»// – устанавливается системой \\
+«Ответственный» – ответственный за создание плана действий. Ответственного можно изменить, на стадии подтверждения инженером службы качества. \\
+//«Ответственный QA»// - Ответственного QA можно изменить, на стадии подтверждения инженером службы качества. \\
+//«Критичность»// – влияет на сроки разработки. \\
+//«Тип плана»// – заполняется автоматически. \\
+//«Производственная площадка»// – заполняется автоматически. \\
+//«Крайний срок утверждения»// – срок зависит от выбранного в поле «Критичность». \\
+//«Номер»// – присваивается системой автоматически. \\
+//«Причина»// – для указания причины разработки плана. \\
+//«Действия»// - здесь добавляются и редактируются действия. Для добавления действия нажмите кнопку «Создать» \\
+//«Участники разработки плана»// – список участников разработки плана. \\
+//«Утверждающие»// – список заполняется автоматически. По умолчанию подставляется пользователь по следующему правилу: у площадки, указанной в карточке в настройках есть поле "Директор по качеству". \\ В поле указывается роль, как правило  роль называется так же как и поле "Директор по качеству".  \\
+Все пользователи с этой ролью будут добавлены в поле "Утверждающие". При необходимости "Ответственный" может отредактировать список. \\
+//«Комментарии»// – раскрывающееся поле позволяет оставлять комментарий при необходимости для других участников процесса. \\
+//«Действия»// – список действий плана. Поле позволяет участникам добавлять, изменять и удалять действия плана на стадии разработки. \\
+Для добавления действия нажмите "Добавить". Откроется окно «Редактирование действия» \\
+При необходимости можно настроить возможность для ручного заполнения номера плана и редактирования крайней даты утверждения.
+Натройка функцианала осуществляется при помощи св-ва приложения - ru.od.manual_action_plan_number
+** Описание полей окна «Редактирование действия»:**
+{{:odg_assist_5.0:capa_plan_editor_actions.png|}}
+//"Тип действия"// – Поле единичный выбор, варианты (Поле может не отображаться в форме редактора. Видимость поля регулируется настройкой в "Свойствах приложения".): \\
+- Простое \\
+- Изменение документа, потребуется указать документ в поле «Документ», требующий изменения \\
+- Новый документ \\
+//"Описание"// –  краткое описание действия \\
+//"Срок исполнения"// – крайняя дата исполнения действия \\
+//"Зависит от элементов"// – в случае установки отметки отобразится дополнительное поле \\
+//«Длительность в днях»//. Время на выполнение этого действия, после завершения основного действия. \\
+//«Ответственный»// - исполнитель действия. \\
+//«Должны быть завершены до»// - в поле необходимо указать действия, от выполнения которых зависит добавляемое действие. \\
+//«Приложения»// - поле позволяет подгрузить файлы. \\
+По завершению добавления действий нажмите «Завершить работу». \\
+Когда все участники выполнят свою работу и завершать задачу запустится процесс согласования плана действий. \\
+Исполнитель пользователь, указанный в поле  «Ответственный QA». \\
+<color white> _ - </color>
+=== Задача «Согласование QA плана действий». ===
+{{:odg_assist_5.0:task_approve_qa.png| Диаграмма процесса согласования плана действий, задача «Согласование QA плана действий»}}
+//Исполнитель задачи // : пользователь, выбранный в карточке плана в параметре «Ответственный QA».
+Перейдите в пункт меню «CAPA и планы действий», подпункт «CAPA и ПВИ». \\
+Выберете запись в реестре и откройте ее. В реестре отображены действия плана. Для просмотра действий в параметре «План действий» нажать кнопку просмотр (пиктограмма «лупа»). После ознакомления принять решение. \\
+Принятие решения по плану осуществляется кнопками: \\
+//Согласовать// – продвинет процесс к задаче утверждение. \\
+//Отправить на доработку// - вернет процесс на этап создания плана действий. \\
+=== Задача «Утверждение» ===
+{{:odg_assist_5.0:task_approve_qa_manager.png| Диаграмма процесса согласования плана действий, задача «Утверждение»}}
+//Исполнитель задачи // : По умолчанию "Начальник ООК". Исполнитель определяется по наличию роли, которая указана в поле "Начальник ООК", в настройках производственной площадки. \\
+Также настройка может зависеть от состояния свойства ''ru.od.qms.use_qa_in_action_plan_establishers''.
+Отвечает за то, какую роль из производственной площадки использовать для поиска пользователей для установки их в таблицу утверждающие в план действий. \\
+  * True - выбирается ответственный инженер \\
+  * False - директор по качеству.
+В случае неверного выбора утверждающего на этапе карточки, исправление выбора на задачах "Согласование" или "Утверждение" не исправят ошибку. \\
+Если  нужно сменить утверждающего, то на задачах "Согласование" или "Утверждение" выберите отправить на корректировку. Это активирует карточку плана для редактирования. \\
+Пользователь переходит в пункт меню «CAPA и планы действий», подпункт «CAPA и ПВИ». \\
+Выбирает запись в реестре и открывает ее. В открывшемся исполнитель может просмотреть действия плана. Для этого в параметре «План действий» нажать кнопку просмотр (пиктограмма «лупа»). После ознакомления принять решение. Принятие решения по плану осуществляется кнопками: \\
+//Согласовать// – продвинет процесс к выполнению действий. \\
+//Отправить на доработку// - вернет процесс на этап создания плана действий \\
+**Бизнес-процесс согласования плана действий** \\
+=== Выполнение действия ===
+//Исполнитель//: пользователь, назначенный ответственным при добавлении действия. \\
+Выполнение задачи. \\
+Перейдите в пункт меню «CAPA и планы действий», подпункт «Действия к выполнению». Выберите действие в списке и нажмите кнопку «Открыть». Откроется вкладка «Отчет о выполнении действия». Необходимо написать отчёт по выполненному действию и нажать кнопку «Завершить». \\
+По завершению действия в системе запуститься процесс обработки действия. \\
+===== Процесс «Обработка действия» =====
+Каждое выполненное действие проверяется руководителем и сотрудником ООК ответственным за план. \\
+В процессе "Обработка действия" согласовывается отчет по выполненному действию. \\
+Если отчет не будет согласован, действие будет возвращено исполнителю на доработку. \\
+Действие переводится в статус "Выполнено", когда все участники процесса согласуют отчет по действию.
+=== Задача «Проверка руководителем» ===
+//Исполнитель//: руководитель подразделения исполнителя действия, либо сам исполнитель, если у него отсутствует руководитель.
+{{:odg_assist_5.0:task_manager_check.png| диаграмма процесса обработки действия, задача "Проверка руководителем"}}
+//Выполнение задачи.//
+Перейдите в пункт меню «CAPA и планы действий», подпункт «Действия к выполнению». Откройте запись в реестре по обрабатываемому действию. \\
+В окне «Проверка руководителем» необходимо ознакомится с отчетом. Для этого в параметре «Отчет о действии» нажмите на кнопку обзора (пиктограмма «Лупа»). \\
+Далее по выполненному действию и написанному отчету требуется принять решение. Принятие решения осуществляется кнопками: \\
+//Согласовать// – продвинет процесс далее к задаче «Проверка отделом качества». \\
+//Отправить на доработку// – вернет действий на исполнение. \\
+ Обязательно требуется добавить комментарий с указанием причины возврата действия на исполнение,  окне «Редактор действий». \\
+{{:odg_assist_5.0:action_editor.png|}}
+=== Задача «Проверка отделом качества». ===
+//Исполнитель//: ответственный за план инженер ООК. (Ответственный QA )
+//Выполнение задачи.// \\
+Перейдите в пункт меню «CAPA и планы действий», подпункт «Действия к выполнению». \\
+Откройте запись в реестре по обрабатываемому действию. \\
+В окне «Проверка отделом качества» необходимо ознакомится с отчетом. Для этого в параметре «Отчет о действии» нажмите на кнопку обзора (пиктограмма «Лупа»). \\
+Далее по выполненному действию и написанному отчету требуется принять решение. \\
+Принятие решения осуществляется кнопками: \\
+//Согласовать// – изменит статус действия на «Выполнено». \\
+//Отправить на доработку// – вернет действий на исполнение. \\
+Обязательно требуется добавить комментарий с указанием причины возврата действия на исполнение, в окне «Редактор действий». \\
+==== Оценка эффективности плана действий ====
+----
+После выполнения действия производится оценка эффективности плана. \\
+Предварительно заполняется карточка. \\
+Далее карточка проходит несколько этапов согласования, утверждения. \\
+По завершению процесса в зависимости от принятого решения по эффективности, может быть автоматически запущен процесс отклонения из-за неэффективности плана.
+=== Карточка оценки эффективности плана ===
+----
+|{{:odg_assist_5.0:pasted:20240529-135339.png}}|
+Описание полей карточки: \\
+^ Название поля  ^ возможные значения и заполнение ^ Результат ^
+|План действий| заполняется системой|   |
+|Крайний срок оценки эффективности|Крайний срок оценки эффективности устанавливается при создании оценки, зависит от критичности плана действий, если критично, то +6 от текущей даты, если нет, то +12. |   |
+|Дата завершения оценки|  | Дата завершения оценки устанавливается как текущая дата на этапе процесса, который меняет статус оценки на "Согласован" или "Отклонен" только в случае, если включено свойство приложения ru.od.qms.action_plan.auto_efficiency_check_end_date, если свойство не включено, то дата не ставится. Дата не влияет на процесс, носит информационный характер|
+|Оценка эффективности| - "Ожидает оценки эффективности" (значение по умолчанию) \\ - "Эффективен" \\ - "Неэффективен"  |В случае выбора "Неэффективен" и утверждения карточки оценки будет запущено отклонение|
+|Производственная площадка|||
+|Ответственный|||
+|Запланированная дата запуска|указывается дата, после которой запись в реестре "Оценка эффективности плана действий" выделяется жирным||
+|Похожие события качества|||
+|Отчеты о выполненных действиях|||
+===== Процесс «Запрос на изменение плана». =====
+Данный под блок используется для согласования внесения изменений в существующий утвержденный план. Сначала инициатор изменений заполняет всю необходимую информацию о необходимых корректировках плана и после утверждения этого плана, корректировки переносятся в план.
+=== Задача «Изменение плана действий» (Обработка запроса на изменение плана) ===
+Если во время выполнения действия требуется изменить срок его исполнения, то необходимо выбрать действие в реестре на вкладке «Действия к выполнению». \\
+Нажать кнопку «Перенести сроки исполнения». \\
+{{:odg_assist_5.0:tab_execution_actions.png|}}
+В открывшемся окне «Запустить процесс изменения действия», указать новую длительность в днях.
+Далее перейти в пункт меню «CAPA и планы действий», подпункт «Запросы на изменение плана действий». Найти запись с планом и открыть ее. Отобразится редактор запросов на изменение плана. \\
+В этом окне вы можете произвести корректировку действий и добавить новые действия в план. \\
+//**Редактирование действия**.// \\
+Выберите действий в параметре «Изменены» и нажмите кнопку «Изменить».
+{{:odg_assist_5.0:form_editor_requests_change_plan.png| окно "Редактор запроса на изменение плана"}}
+Отобразится окно «Редактор изменяемого действия», в котором вы можете произвести корректировку сроков исполнения и сменить исполнителя.
+{{:odg_assist_5.0:editor_changed_action.png|}}
+//Описание параметров окна «Редактор изменяемого действия».//
+Параметр "//Новая длительность в днях//" - если данное действие зависит от других и срок выполнения определяется в днях. \\
+Параметр "//Новый крайний срок//" - если данное действие не зависит от других и срок выполнения определяется датой. \\
+Параметр "//Новый ответственный//" – новый исполнитель действия. \\
+//Параметр «Удалить действие из плана», окно «Редактор запроса на изменение плана»//
+Для удаления действия из плана нажмите кнопку «Добавить» в параметре «Действия к удалению». \\
+Выберите действие из плана в открывшемся окне «Все действия» и нажмите «Выбрать». Действие добавиться в список действий на удаление.
+//Параметр «Добавить действие», окно «Редактор запроса на изменение плана»//
+В параметре «Действия к добавлению» нажать кнопку «Добавить». Заполнить параметры редактора действия и нажать кнопку «Ок». Добавленное действие отобразится в списке параметра. \\
+По окончанию редактирования карточки запроса нажмите кнопку «Создание запроса завершено».
+По завершению создания запроса запуститься процесс «Запрос на изменение плана»
+=== Задача «Согласование руководителем» ===
+{{:odg_assist_5.0:diagramm_request_change_action_plan.png| диаграмма процесса "Запрос на изменение плана действий"}}
+//Исполнитель//: руководитель, исполнителя действие.
+Перейдите в пункт меню "CAPA и планы действий", подпункт "Запросы на изменение плана". \\
+Выберите запись и нажмите кнопку "Открыть".\\
+{{:odg_assist_5.0:agreement_request.png|вкладка "Запросы на изменение плана действий"}}
+Нажмите на пиктограмму «Лупа», для детального просмотра информации по запросу. Проверьте данные карточки по запросу и примите решение. \\
+{{:odg_assist_5.0:form_agreement_change_plan_request.png|}}
+Принятие решения по запросу осуществляется кнопками: \\
+//Согласовать// – процесс перейдет к задаче «Согласование ответственным». \\
+//Отклонить// – завершит процесс без изменений основного плана и редактируемого действия.
+=== Задача «Согласование ответственным» ===
+//Исполнитель//: ответственный инженер отдела ООК.
+Выполнение задачи аналогично выполнению задачи «Согласование руководителем». \\
+Принятие решения по запросу осуществляется кнопками: \\
+//Согласовать// – переведет процесс к следующей задаче «Утверждение». \\
+//Отклонить// - завершит процесс без изменений основного плана и редактируемого действия.
+=== Задача «Утверждение» ===
+//Ответственный//: директор по качеству.
+Выполнение задачи аналогично выполнению задачи «Согласование руководителем». \\
+Принятие решения по запросу осуществляется кнопками: \\
+//Согласовать// – завершит процесс с добавление вносимых изменений в действиях. Добавит действия в основной план, если были добавлены новые в процессе изменения плана. \\
+//Отклонить// - завершит процесс без изменений основного плана и редактируемого действия.
+После завершения процесса по изменению плана: \\
+  * Добавленные в план зависимые действия будут в статусе "Черновик". Действия не будут отображаться у ответственного в п.м. "Действия к выполнению". После выполнения основного действия, статус зависимого действия изменится. С "Черновик" на "В работе" и действие будет доступно к выполнению
+  * Редактируемые действия изменят статус  с "Изменяется" на "В работе". Действия будут отображаться у ответственного в п.м. "Действия к выполнению".
+  * действия, помеченные к удалению изменят статус с "Изменяется" на "Удалено". Действия будут удалены из плана. Просмотр удаленных действий возможен в карточке запроса на изменение плана.
+===== Администрирование модуля CAPA и ПВИ =====
+==== Добавление ролей ====
+Добавление ролей "Начальник ООК" и "Директор по качеству"
+Нажмите пункт меню "Администрирование", подпункт "Роли". \\
+Далее на вкладке "Роли" нажмите кнопку "Создать". \\
+Введите в параметре "Наименование" название роли. \\
+Введите в параметре "Наименование (лок.)" название роли. \\
+В параметре "Описание" можете кратко указать назначение роли и права.
+Нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
+==== Добавление производственной площадки ====
+Для добавлении производственной площадки выберите пункт меню "odgassist", подпункт "Производственные площадки". \\
+Далее нажмите кнопку "Создать". Справа станет активным поле для заполнения. \\
+{{:odg_assist_5.0:add_prodsite.png| окно редактирования производственной площадки}} \\
+**Описание параметров производственной площадки**
+^Параметр ^Описание |
+|Название параметра | Описание |
+|Название  | название площадки |
+|Код площадки | для генерации запроса на изменение поставщика|
+|Адрес  | Адрес площадки  |
+|Шаблон кода отклонения |Не задействовано в «Контроль печати». Можно настроить автоматическую генерацию, или использовать ручное присвоение|
+|Шаблон нумерации отклонения |Не задействовано в «Контроль печати». Используется для формирования кода отклонения.|
+|Начальник ООК | выбор сотрудника по роли, только роли хранящиеся в БД|
+|Директор по качеству |выбор сотрудника по роли, только роли хранящиеся в БД |
+|Версии документов | |
+==== Настройка отчета по действиям ====
+Для настройки необходимо обладать правами администратора.
+Нажмите пункт меню "Администрирование" подпункт "Внешние файлы". \\  Нажмите кнопку "Загрузить несколько" и загрузите приложенный файл. {{ :odg_assist_5.0:шаблон_отчета_actions.xls }} \\
+<note>
+ Название файла не изменять!
+</note>
+==== Как работает реестр «Действия к выполнению» и счётчик напротив этого реестра ====
+**Что видно в реестре**
+В списке отображаются отчёты о планах действий (ActionPlanReport), но только если:
+. Их статус не относится к завершённым или остановленным: «Выполнен»; «Удалено»; «Остановлен вручную»; «План действий остановлен вручную»; «Оценка эффективности остановлена вручную».
+//Важное уточнение:// если в настройках отключено свойство ru.od.qms.show_report_in_change_state, то из списка также исключаются отчёты со статусом «Изменяется».
+. Отчёт связан с действием (Action), где ответственный — это именно вы (текущий пользователь системы).
+Итог для реестра: вы видите только актуальные отчёты, по которым:
+работа ещё не завершена;
+вы назначены ответственным.
+**Как считается значение счётчика**
+Счётчик показывает общее количество задач, которые относятся к вам.
+Он складывается из двух частей:
+. Отчёты в работе: количество отчётов ActionPlanReport, у которых:
+статус — «В работе»;
+в связанном действии (Action) вы указаны как ответственный.
+. Процессные задачи: все задачи, назначенные на вас в рамках бизнес‑процессов (независимо от их статуса).